ייעוץ מס
שכירים רבים אינם יודעים, שבמצבים מסויימים מגיעות להם הטבות מס. אנחנו בשבילים נבדוק אם אתם זכאים להטבות/החזרי מס באמצעות שאלון מקצועי. במידה ויתברר שיש סיכוי מתאים להחזר, ננהל עבורכם את כל התהליך: נדריך אתכם לגבי המסמכים הדרושים, נגיש דוח למס הכנסה ונעקוב אחרי הביצוע עד לקבלת הכסף בפועל. על שכר הטרחה שתשלמו תוכלו לקבל בשנה העוקבת החזר מס – נלווה אתכם גם בצעד הזה.

◄בדיקת זכאות להחזרי מס – ליווי צמוד עד קבלת הכסף

אתם שכירים שעומדים לעזוב מקום עבודה? לא משנה אם זה בגלל מעבר לתפקיד חדש, פיטורים או כל סיבה אחרת, יש החלטות חשובות שכרוכות בשלב זה. למשל, האם כדאי למשוך את הפיצויים? מהן ההשלכות של המשיכה? ואם כן, האם כדאי למשוך את הפיצויים הפטורים ממס? או את החייבים במס?
איך לשמר את הפנסיה שעבורה אני משלמ/ת כל חודש?
וגם - איך למלא את הטפסים בצורה נכונה. תופתעו לשמוע כמה אנשים טועים במילוי הטפסים, טעויות שגוררות הפסדים כספיים ניכרים.

השירות שלנו כולל שיחה/פגישה לשם היכרות עם הלקוח ורצונותיו, הסברים ועזרה בקבלת החלטות מושכלות ומתאימות. נלווה אותך במילוי הטפסים ועד לקבלת האישורים המתאימים מרשויות המס. 
 
הייעוץ מתאים לשכירים העומדים בפני עזיבת מקום עבודה מכל סיבה שהיא, בעלי שכר ברוטו של 13 אלף ש"ח ומעלה.

◄ייעוץ מס בעזיבת מקום עבודה

המסים חשובים ויש לשלם אותם כחוק – אבל הידע המקצועי והמעודכן שלנו יעזור לכם לעשות זאת בצורה נכונה, ועשוי לחסוך סכומים גדולים שאינכם אמורים לשלם.
אנשים רבים שפורשים מהעבודה לגמלאות מצפים לקבל גם את כספי הפיצויים וגם פנסיה חודשית קבועה שתאפשר להם לחיות בכבוד. כל אחד משני הרכיבים הללו חייב בתשלום מס מעל תקרה מסוימת!
תכנון מס מושכל יאפשר לכם ליהנות ממקסימום הכסף שמגיע לכם (כחוק), תוך התחשבות בצרכיכם, מצבכם הכלכלי והבריאותי והעדפותיכם האישיות, ותוך התאמת האיזון המיטבי לכם בין קבלת כספים בסכום חד פעמי לבין קבלת קצבה חודשית.

◄ייעוץ מס לפרישה

ניפגש לשיחת היכרות ונלמד מה הלקוח/ה רוצה ומעדיפ/ה (משיכת כספי פיצויים, היוון קצבה, המשך עבודה וכו')
נאסוף את כל המסמכים הנדרשים לייעוץ.
על סמך המידע שאספנו, נציג בפני הלקוח את האלטרנטיבות הקיימות ואת השלכות המס של כל אחת מהן.
הלקוח יבחר באפשרות המתאימה לו ביותר ואנחנו נבנה תכנון מס מיטבי ונציג את גובה החיסכון במס.
נמלא את הטפסים הנדרשים, נגיש אותם למס הכנסה ונקבל את האישורים המבוקשים.
נעביר את המסמכים לחברות הביטוח ונוודא שהן ממשיכות את הטיפול ומבצעות את הפעולות הנדרשות על ידן.

הייעוץ מתאים לשכירים ובעלי שליטה בחברות העומדים בפני פרישה ו/או שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת פנסיה.

   איך זה עובד ?

דואג/ת לעתיד שלך? מגיעות לך הטבות!
חיסכון לגיל הפרישה הוא מעשה נבון וחשוב. אנחנו בשבילים ממליצים לחסוך בצורה מושכלת: ההחלטה הנכונה בנושא הפקדות לפנסיה יכולה להגדיל את החיסכון הפנסיוני בעשרות עד מאות אלפי שקלים!
נבדוק, בין היתר, את ניצול הטבות המס על החיסכון הפנסיוני, ונמליץ לך איך לנצל בצורה הטובה ביותר את הטבות המס בהפקדות נוספות ככל שהדבר רלבנטי.

הייעוץ מתאים לבעלי הכנסה ברוטו של 13 אלף ש"ח ומעלה.

◄ייעוץ לניצול הטבות מס בהשקעות ובחיסכון פנסיוני